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預計7月挖機銷量回歸理性

信息來源: 文章作者: 52時間: 2021年08月01日 02:00:31

國內挖掘機銷量在2021年3月達到峰值,26家挖掘機制造企業當月銷售各類挖掘機7.90萬臺,當月同比增長60%。此后的4月和5月,挖掘機國內銷售數量分別同比下降5.24%和25.2%。6月銷售各類挖掘機23100臺,同比下降6.19%,國內挖掘機銷量已連續三個月出現同比下滑。預計7月銷量降幅有望開始收窄。

1. 7月份挖機國內銷量預計約為1.8萬臺

2021年4-6月銷量增長不達預期,主要是多種客觀因素疊加,產生較大需求透支效應,從而導致后期銷量增速下降。挖掘機銷量雖然連續下降、市場需求表現低迷,鐵金剛集團組織全國一線員工進行了密集市場摸排,目前各省份工地上“車多活少”的現象有所減少。

在綜合分析一手信息和數據后,鐵金剛集團研究院預測:2021年7月份挖機整體銷量同比會有所改善,7月挖掘機(含出口)銷量預計約為18000至18300臺,同比下降2.5%-3%左右,降幅明顯收窄。其中國內市場銷量估計為13000臺,同比下降20%左右,海外市場銷量預計約為5300臺左右,增速約為100%,行業拐點尚未有明確顯露跡象,需求總體保持穩健趨勢。

預計2021年1-7月挖掘機總銷量約為242000臺,同比增速約為26%,其中國內市場銷售量預計約為206000臺,同比增速約為20%;出口市場銷售量預計約為36000臺,同比增速約為103%。

2. 市場驅動因素

7月挖機市場反彈主要受益于北方地區新工程項目已陸續啟動,以及政府專項債資金也開始逐漸到位。隨著基建、房地產等項目落地,以及9-10 月份施工旺季即將到來,不排除挖掘機開工需要可能會超預期,行業需求趨勢總體將呈波動上升狀態;另外值得關注的是北方地區大型挖機(28.5噸以上)需求出現局部爆發的前期跡象(詢單增多),分析主要原因是用國內煤需求大增,大宗煤炭商品供應緊俏。

中國煤炭工業協會7月28日發布2021年上半年煤炭經濟運行情況通報。該通報預判,下半年煤炭市場局部地區高峰時段將出現供需偏緊,煤炭價格將在高位波動運行。

宏觀層面來看,7月初公布的“十四五”發展規劃中,到2025年國內工程機械行業規模目標為9000億元,出口額目標為280億元。年均增長預計在3%-5%區間。相對于十二五或十三五的雙位數市場增長率,新一個五年的年均增速預計將降至個位數,規劃指出,目前國內行業產能結構性過剩,特別是小噸位、低端產品產能過剩,產品同質化嚴重,高端產品技術不成熟、質量待提升。預計在新規劃期內,上述短板將是各大主機廠攻堅的主要目標,隨著技術和質量的提升,進口大噸位機型的國產替代現象將逐步展現。

3. 市場競爭程度將提升

從4月份以來,挖掘機頭部品牌企業展現出:銷售收入集中度高、市場反應快速、銷售方式靈活的銷售優勢,外加生產研發的技術優勢和供應鏈體系效應,能夠對中小型品牌主機廠產生擠壓效應,從而進一步提高市場占有率。預計未來挖掘機行業將凸顯“二八法則“,龍頭企業的規模經濟將在激烈的市場競爭中展現耀眼優勢。

除此之外,鐵金剛集團在調研中亦發現,自2017年以來國產品牌挖掘機市場占有率正在明細快速提升,目前在非礦山應用領域的市場占有率約為70%~80%。為了適應市場競爭行情,外資品牌主機廠盡管為中國市場和用戶量身打造“經濟適用型”機型,但短期內市場競爭格局很難逆轉。在產能規劃60萬臺的前提下,市場競爭預計可能會更加激烈。


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